El BCIE debuta en el mercado de libras esterlinas marcando una nueva etapa
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)ha marcado un hito importante en su historia financiera al emitir su primer bono de tamaño benchmark en libras esterlinas (GBP), por un monto de 750 millones, informó este jueves la institución regional.
Un bono de tamaño benchmark es uno que cumple con ciertos requisitos de tamaño y liquidez que lo hacen atractivo para grandes inversores institucionales, como fondos de pensiones, compañías de seguros y bancos centrales. Estos bonos suelen ser emitidos por entidades con alta calidad crediticia, como gobiernos o grandes empresas.
Esta transacción, que ha recibido una destacada acogida de inversionistas globales, especialmente del Reino Unido, refuerza la sólida posición delBCIE en los mercados de capitales internacionales
Bajo el formato Reg S (Regulación S), tiene un plazo de tres (3) años y está etiquetada como sostenible, lo que la convierte en una pieza clave dentro de la renovada estrategia financiera del Banco.
Esta estrategia apuesta por una mayor presencia en mercados más profundos y líquidos, como el mercado de libras esterlinas en el Reino Unido, un paso más en el camino hacia la diversificación de mercados e inversionistas.
Con esta nueva colocación, el BCIE afirmó que ha emitido bonos en 27 monedas distintas, lo que refuerza su compromiso con la diversificación, un elemento esencialActualmente en AA/Aa3 por las agencias S&P y Moody’s.
Emisión de Bono Global Sostenible benchmark
Está emisión se suma a la histórica colocación global de US$1,500 millones realizada en enero de 2025, lo que eleva el financiamiento total del BCIE a más de US$2,430 millones en lo que va del año, todos bajo etiqueta sostenible.
El bono generó una impresionante demanda por parte de inversionistas de alta calidad, lo que refleja la confianza depositada en el BCIE
El libro de posturas alcanzó más de GBP3,100 millones, con la participación de más de 100 inversionistas, lo que resultó en una sobresuscripción de 10.3 veces el monto objetivo inicial y 4.1 veces el monto emitido.
Está fuerte demanda, «fue posible captar un monto mayor respecto a las expectativas iniciales, logrando a la vez optimizar el precio significativamente como un hecho con pocos precedentes para un debut en este mercado», destacó el BCIE.
Se distribuyó entre bancos centrales, instituciones oficiales, fondos de inversión, aseguradoras, fondos de pensiones y tesorerías bancarias.
Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del BCIE, destacó: «Esta emisión inaugural en un nuevo e importante mercado es un gran logro para el BCIE y estamos muy agradecidos por el decidido apoyo de los inversionistas. También es un reflejo de la creciente colaboración entre el BCIE, sus países miembros y el Reino Unido».
El BancoCentroamericano también destacó que la colocación del bono reafirma su compromiso con el financiamiento sostenible como pilar central de su estrategia institucional y financiera.
Los fondos obtenidos de esta emisión se destinarán a financiar o refinanciar proyectos elegibles alineados Los cuales tienen un enfoque en el desarrollo económico, social y ambiental de los países miembros.
La estructuración del bono estuvo a cargo de un sindicato de bancos compuesto por Barclays Bank, BNP Paribas y BoFA (Merrill Lynch International), mientras que la firma legal Gibson, Dunn & Crutcher LLP representó al BCIE en este proceso
